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Operadora mineira vai emitir R$ 150 milhões em debêntures para ampliar o capital de giro durante a crise causada pela Covid-19

Geração de caixa seguiu negativa, mas a entrada do dinheiro da emissão de dívida e da venda do ativo angolano elevaram as reservas da empresa em 97%, para R$ 3,76 bilhões.

Mudança permite aumento da relação entre dívida e lucro antes de impostos e amortizações para 3x.

Empresa comunicou fim da subscrição e a integralização dos títulos

Com prazo de dois anos, os papeis irão remunerar em dólar, mais juros de 12,66% no primeiro ano e juros de 13,61% no segundo ano.

CFO da operadora diz que queima de caixa ocorrida no 2º tri já era esperada e que confia na venda de ativos ainda este ano para reforçar reservas. Mas não descarta fazer novo aumento de capital, emitir debêntures ou obter financiamento com fornecedores.

Dinheiro financiará expansão de rede de transporte e móvel nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

Companhia vai lançar R$ 320 milhões em debêntures no próximo dia 15 de março.