A Oi contratou a PJT Partners e o Rothschild Group como assessores para reestruturar pelo menos o montante de dívida que vence até o final de 2017. Segundo a agência de notícias Reuters, as consultorias farão um plano para adiar a maturação dos títulos. Ao menos R$ 13 bilhões em títulos vencem até o fim do próximo ano.
O PJT Partners estaria encarregado de negociar a reestruturação com investidores estrangeiros, enquanto o Rothschild deverá fazer o mesmo com os brasileiros.
Desde a negativa da TIM em negociar uma fusão, as ações da concessionária e o valor dos títulos negociados no mercado despencaram. A notícia levou a rebaixamento da nota do crédito da Oi por três empresas de análise de risco – Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s.
Conforme o último balanço financeiro divulgado pela companhia, referente ao terceiro trimestre de 2015, a dívida bruta da Oi era de R$ 53,65 bilhões, com 86,9% desse montante devido em moeda estrangeira. Na época, a empresa previa amortizar R$ 11,35 bilhões em 2016 e R$ 8,96 bilhões em 2017.
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