Oi inicia oferta de notas no total de 600 milhões de euros


A Oi anunciou hoje (12) o início da oferta global de notas para o mercado estrangeiro no valor de 600 milhões de euros. Os títulos vencem em 2021, e terão remuneração de 5,625%. A oferta será encerrada no dia 22 de junho. Parte do valor será usado para recompra de dívida da Portugal Telecom International Finance e da própria Oi, anunciada esta semana, que vence em 2016 e 2017.

Os títulos de dívida recomprados ontem, que somavam cerca de 2,1 bilhões de euros, tiveram pedido de venda aceito por detentores de 333 milhões de euros. Os bancos que coordenam a oferta são Merrill Lynch, HSBC, Santander e BB Securities.

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