Começa a reserva de ações da IPO da Desktop


Começa nesta segunda-feira, 5, período de reserva de ações para a oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) da Desktop. A operadora estima que o preço de subscrição, conforme o caso, por ação estará situado entre R$23,00 e R$28,00, valor que pode ser alterado. O prazo para reserva vai até o dia 16 deste mês.

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O valor total da oferta é de R$ 776 milhões, enquanto o valor mínimo de pedido de investimento é de R$ 3 mil e o valor é de R$ 1 milhão por investidor não institucional. O período de reserva de ações da Desktop termina em 16 de julho, no fim da próxima semana.

A oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 30.435.000 ações ordinárias; e secundária de até 6.087.000 papéis. O preço por ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior.

A negociação das ações da Desktop na Bolsa começa em 21 de julho. A empresa será listada no segmento de alta governança Novo Mercado. Os coordenadores da oferta são os bancos Itaú BBA (Coordenador Líder), UBS BB, BTG Pactual (BPAC11; Agente Estabilizador) e Bradesco BBI.

O dinheiro obtido com a oferta primária será destinado para crescimento orgânico (70%); aquisições estratégicas (20%) e aumento de posição de caixa (10%). Os vendedores serão o fundo de investimentos da consultoria Makalu, que detém 59% de participação da operadora, e os acionistas Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Júnior.

Empresa 

A Desktop atua majoritariamente no mercado de prestação de serviços de banda larga com tecnologia de fibra óptica de alta velocidade voltado para o consumidor física. Mais de 99% dos clientes tem produtos de internet, sendo que 93% possuem planos com banda larga e os demais com banda larga e TV digital. 95% da base possui planos de acesso à internet via fibra óptica.

Em 31 de maio de 2021, a Companhia concluiu a aquisição de 70% do capital social da C-Lig Telecomunicações, uma operadora de telecom e provedora de internet banda larga em fibra óptica sediada na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, reforçando o seu objetivo de expandir a sua área de atuação para outras regiões do estado de São Paulo.

Em maio de 2021, a empresa operava mais de 16.500 quilômetros de redes próprias de fibra óptica, contando com mais de 321 mil usuários ativos, em 53 cidades no interior paulista.

A receita líquida de serviços da empresa foi de R$ 167,086 milhões em 2020, alta de 47% sobre 2019. O lucro líquido teve alta de 22% no mesmo período, atingindo R$ 26,593 milhões também em 2020.

Cronograma da oferta 

05/07/2021   • Início do Período de Reserva. 
06/07/2021   • Encerramento do Período de Reserva para Vinculados. 
16/07/2021   • Encerramento do Período de Reserva. 
19/07/2021   • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding. • Fixação do Preço por Ação. 
21/07/2021   • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3. 
22/07/2021   • Data de Liquidação da Oferta. 
03/09/2021   • Término do Lock-up Oferta de Varejo. 
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