Vivo detalha cronograma da emissão de R$ 600 milhões em debêntures


A Vivo publica hoje aviso ao mercado sobre a distribuição pública de até R$ 600 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor unitário de R$ 1 mil, em três séries. A quantidade de debêntures a ser alocada em cada série será definida após o bookbuilding (procedimento de coleta de intenções de investimento …

A Vivo publica hoje aviso ao mercado sobre a distribuição pública de até R$ 600 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor unitário de R$ 1 mil, em três séries. A quantidade de debêntures a ser alocada em cada série será definida após o bookbuilding (procedimento de coleta de intenções de investimento a ser conduzido pelo coordenador líder, o Banco Itaú BBA), cuja data prevista no cronograma da emissão é 13 de outubro. As debêntures serão emitidas em 15 de outubro.

Conforme comunicado enviado à CVM, a remuneração prevista para a 1ª série é de até 110% do CDI, a da 2ª série, até 115% da taxa DI, e a da 3ª série terá como taxa percentual máxima o cupom de NTN-B com vencimento em 2015 mais 1,30%.

A emissão. que terá prazo de 10 anos, foi aprovada pelo conselho de administração da Vivo em 4 de setembro. As debêntures serão emitidas em 15 de outubro. Os recursos obtidos com a oferta serão utilizados para pagamento integral do valor de principal da dívida da sexta emissão de notas promissórias comerciais da companhia, de R$ 500 milhões, juros estimados em aproximadamente R$ 15 milhões e reforço de capital de giro. (Da redação, com informações da CVM)

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