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Vodafone vende unidade na Espanha à Zegona por 5 bilhões de euros

Grupo britânico de telecom vai receber 4,1 bilhões de euros em dinheiro e 900 milhões de euros em ações preferenciais; marca poderá ser utilizada por compradora no mercado espanhol por dez anos
Vodafone vende subsidiária na Espanha à Zegona por 5 bilhões de euros
Em processo de simplificação dos negócios, Vodafone fecha acerto para vender subsidiária na Espanha (crédito: Divulgação/Vodafone)

A Vodafone fechou um acordo com a Zegona Communications para vender a sua unidade na Espanha por 5 bilhões de euros (aproximadamente R$ 26,82 bilhões). O negócio, informado pelas empresas nesta terça-feira, 31, diz respeito a 100% do capital da subsidiária.

Pelos termos do acordo, a Vodafone vai receber cerca de 4,1 bilhões de euros em dinheiro. Além disso, a companhia britânica de telecomunicações vai disponibilizar 900 milhões de euros em financiamento, por meio de ações preferenciais resgatáveis, à compradora.

Também com sede no Reino Unido, a Zegona confirmou em setembro que tinha interesse pela Vodafone Espanha e estava tentando levantar os recursos necessários com instituições financeiras para apresentar uma oferta de aquisição.

O Grupo Vodafone, sob o comando de Margherita Della Valle, não escondia a intenção de se desfazer dos negócios na Espanha, citando que as operações no país traziam retornos baixos.

“A venda da Vodafone Espanha é um passo fundamental no dimensionamento correto do nosso portfólio para crescimento e nos permitirá concentrar os nossos recursos em mercados com estruturas sustentáveis e escala local suficiente”, disse a CEO, em nota na qual a empresa confirmou a venda da subsidiária.

Apesar de o Grupo Vodafone deixar o mercado espanhol, a marca ainda deverá ser vista no país por algum tempo. O acordo entre as empresas prevê uma licença de uso da marca Vodafone pela Zegona por até dez anos após a conclusão do negócio.

As partes ainda informaram que vão fechar acordos para uma série de serviços, incluindo acesso a compras com fornecedores, Internet das Coisas (IoT), roaming móvel e serviços da operadora.

A conclusão da transação ainda deve passar por aprovação dos acionistas da Zegona e de autorizações regulatórias. A expectativa é de que o negócio seja ratificado no primeiro semestre de 2024.

Oportunidades no mercado espanhol

A Zegona é liderada por Eamonn O’Hare e Robert Samuelson, ex-executivos da Virgin Media. Conforme o seu site, a empresa, fundada em 2015, diz que tem o objetivo de investir em negócios europeus dos setores de telecomunicações, mídia e tecnologia, no sentido de melhorar o desempenho e proporcionar retornos atrativos aos acionistas.

Em comunicado, a investidora destacou que a Vodafone ocupa a terceira posição no mercado de telecom na Espanha (atrás de Telefónica e Orange) e possui participação significativa nos segmentos de telefonia móvel, banda larga fixa e TV por assinatura.

Ainda pontuou que rede fixa passa por 10,7 milhões de residências e que a operadora tem uma rede móvel 4G e 5G de alta qualidade.

A Zegona indicou que espera melhorar a eficiência da Vodafone Espanha ao reduzir a complexidade do negócio e estabilizar as receitas com novas iniciativas comerciais.

“Esta aquisição financeiramente atraente marca o nosso terceiro negócio na Espanha, após recuperações bem-sucedidas da Telecable e da Euskaltel. Com a nossa estratégia claramente definida e histórico comprovado, estamos confiantes de que podemos criar valor significativo para os acionistas”, afirmou Eamonn O’Hare, CEO da Zegona, em nota.

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