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Grupo TIM estende até janeiro prazo de proposta pela Sparkle

Decisão unânime foi tomada em reunião do conselho de administração; KKR terá mais tempo para fazer as atividades de diligência prévia antes de apresentar oferta vinculante
Grupo TIM estende prazo para KKR apresentar oferta vinculante pela Sparkle
Proposta da KKR pela Sparkle, braço de cabos submarinos do Grupo TIM, ficou para janeiro de 2024 (crédito: Divulgação/Sparkle)

O Grupo TIM (antiga Telecom Italia) decidiu estender até o fim de janeiro de 2024 o prazo de negociação com a KKR que envolve a venda da Sparkle, braço de atacado que inclui a rede de cabos submarinos. O pedido de prolongamento do prazo foi feito pelo fundo norte-americano, que recentemente fechou um acordo para compra da rede fixa terrestre da operadora italiana.

Em comunicado, o Grupo TIM, controlador da TIM Brasil, informou que a extensão do prazo foi uma decisão unânime tomada nesta quinta-feira, 14, pelos membros do conselho de administração.

A data-limite para apresentação de uma oferta vinculante pela Sparkle terminaria no último dia 5. Contudo, a Optics Bidco, subsidiária da KKR, solicitou que o período fosse alongado até o fim de janeiro para concluir as atividades de diligência prévia (due diligence). Assim que fizer o levantamento de todos os riscos da operação, a empresa deve submeter uma oferta vinculante ao grupo de telecomunicações.

A rede de cabos submarinos da Sparkle, que conta com pontos de presença (PoP) no Brasil, tem mais de 600 mil km. Inicialmente, o Grupo TIM planejava vender a subsidiária junto da NetCo, unidade de rede fixa. No entanto, ao longo das negociações, os ativos foram separados.

No início de novembro, a KKR apresentou uma oferta vinculante de 18,8 bilhões de euros (aproximadamente R$ 101 bilhões) pela infraestrutura secundária de fibra. O conselho e a direção da TIM aceitaram a proposta. A transação pode subir para 22 bilhões de euros (R$ 118,7 bilhões) caso algumas condições sejam alcançadas até o fechamento do negócio, previsto para meados de 2024.

Mesa diretora

Durante a reunião, o conselho discutiu, de forma preliminar, a composição da próxima turma do colegiado. Salvatore Rossi, atual presidente do conselho, sinalizou que não pretende se candidatar, considerando que o seu período de mais de quatro anos no comando da mesa diretora deve se encerrar com o término do seu mandato.

Ainda na reunião, o conselho decidiu alterar o calendário corporativo de 2024. Com isso, o plano industrial 2024-2026 deve ser aprovado na reunião do conselho prevista para 6 de março. O Capital Market Day (dia do mercado de capitais, em tradução livre) deve ocorrer na data seguinte.

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