Oi lança R$ 2 bi em debêntures


Dois dias após concluir uma emissão de bônus de US$ 1,5 bilhão no exterior, a Oi anunciou na quinta-feira (9) que lançará as debêntures da 9ª emissão, no valor de R$ 2 bilhões. Segundo comunicado da Brasil Telecom enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o objetivo da nova operação é refinanciar dívidas de curto prazo, realizar o plano de investimentos e reforçar o capital de giro da operadora.

 

Serão 200 mil debêntures, com valor unitário nominal de R$ 10 mil, em até duas séries. As debêntures da primeira série terão vencimento de cinco anos, enquanto as da segunda série terão prazo de oito anos. A remuneração máxima das debêntures será de CDI mais spread de 1,20 por cento ao ano, para as da primeira série, e de IPCA mais 7,25 por cento ao ano, para as da segunda série. Os coordenadores da oferta são Itaú BBA (líder), BB Investimentos e Bradesco BBI. (Da redação, com agências internacionais)

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