Oi fixa remuneração para debêntures


A Oi enviou hoje à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) prospecto definitivo da emissão de R$ 2,25 bilhões em debêntures da Telemar Norte Leste, com a remuneração proposta: os juros para a primeira série, de 175.397 debêntures e valor nominal unitário de R$ 10 mil, com vencimento em 15 de abril de 2014, serão a …

A Oi enviou hoje à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) prospecto definitivo da emissão de R$ 2,25 bilhões em debêntures da Telemar Norte Leste, com a remuneração proposta: os juros para a primeira série, de 175.397 debêntures e valor nominal unitário de R$ 10 mil, com vencimento em 15 de abril de 2014, serão a taxa DI mais 1,20% ao ano, base 252 dias úteis. Para a segunda série, com 49.603 títulos e vencimento em 15 de abril de 2020, haverá atualização pela variação do IPCA, mais 7,98% ao ano.
 
As debêntures da 1ª série poderão ser resgatadas antecipadamente, a partir de 30 de março de 2013. No caso da 2ª série, o resgate é a partir de 14 de abril de 2015. A liquidação da oferta será em 3 de maio e o encerramento em 3 de novembro. Os recursos obtidos na oferta serão utilizados pela operadora para o refinanciamento das parcelas de dívidas que vencem no decorrer deste ano. (Da redação)

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