Oi emitirá R$ 1,5 bilhão em debêntures


A Oi anunciou na quinta-feira (28) a décima emissão de debentures da companhia, sendo a oitava pública. De acordo com comununicado, até 150 mil debentures simples, no valor de R$ 1,5 bilhão poderão ser emitidas – sendo R$ 1,2 bilhão sob o regime de garantia firme de colocação e R$ 300 milhões sob o regime  de melhores esforços de colocação – com prazo de 2019.

Os recursos serão usados para composição do capital de giro, reestruturação e alongamento do perfil de endividamento da companhia e realização do plano de investimento. Para o investimento previsto para o triênio 2012-2014, a Oi obteve financiamento de R$ 5,4 bilhões do BNDES.

Em assembléia no dia 20 de março, o Conselho de Administração da Oi também aprovou a possibilidade de emissão de R$ 1,2 bilhão em notas promissórias, que podem complementar as debêntures. O prazo das promissórias é de 90 dias, o que sugere necessidade imediata dos recursos.

O nível de endividamento da Oi preocupa analistas de mercado, que questionam a capacidade da companhia de pagar dividendos pela regra atual. (Da redação)

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