Futura emissão de debêntures da Net ganha boa nota da Standard & Poor’s


A Standard&Poor’s Services atribuiu hoje, 6 de novembro, o rating brA+, em sua escala nacional Brasil, à futura emissão de debêntures da Net Serviços de Comunicação S.A, no valor de R$ 600 milhões e vencimento final em 2013. Segundo a empresa de classificação de risco, o desempenho operacional e financeiro da Net ficou acima do …

A Standard&Poor’s Services atribuiu hoje, 6 de novembro, o rating brA+, em sua escala nacional Brasil, à futura emissão de debêntures da Net Serviços de Comunicação S.A, no valor de R$ 600 milhões e vencimento final em 2013.

Segundo a empresa de classificação de risco, o desempenho operacional e financeiro da Net ficou acima do esperado nos últimos trimestres e a iniciativa de estruturar essa nova emissão de debêntures tem o objetivo de pré-pagar as debêntures da 5ª emissão, já que espera   obter um menor spread nessa nova captação, aproveitando-se da melhoria em seu desempenho.

Essa futura emissão de debêntures será lastreada nas próprias operações da Net e de suas subsidiárias – sem garantia real – e será atrelada ao CDI (mais spread).

Na semana passada, a Standard&Poor’s já havia revisado, para melhor, os ratings da Net de crédito corporativo em moeda estrangeira e moeda local no longo prazo e removeu a empresa da listagem CreditWatch, onde estava presente desde outubro. A dívida total da Net era de R$ 650 milhões em setembro de 2006.

( Da Redação, com comunicado ao mercado da empresa )

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