Fundo de investimento adquire controle acionário da Tivit


Fundos administrados pelo Apax Partners (firma global de gestão de investimentos em private equity) anunciaram hoje a assinatura de um contrato para a aquisição do controle da Tivit, empresa brasileira de serviços de TI e BPO (Business Process Outsourcing), com atuação na América Latina. Segundo os termos do contrato, o Apax irá adquirir 54,25% das …

Fundos administrados pelo Apax Partners (firma global de gestão de investimentos em private equity) anunciaram hoje a assinatura de um contrato para a aquisição do controle da Tivit, empresa brasileira de serviços de TI e BPO (Business Process Outsourcing), com atuação na América Latina. Segundo os termos do contrato, o Apax irá adquirir 54,25% das ações da Tivit, emitidas e em circulação, em poder dos acionistas controladores da empresa, incluindo a Votorantim Novos Negócios e o Pátria Investimentos, por R$ 18,10 por ação. O valor da transação, em dinheiro, é de R$ 873,8 milhões.

A Tivit presta serviços para grandes bancos, seguradoras, operadoras de cartões de crédito, indústrias, prestadoras de serviços de utilidade pública e varejistas. No ano passado, a receita líquida da companhia somou R$ 920 milhões. Após a conclusão da aquisição das ações  detidas pelos acionistas controladores, os Fundos Apax darão início a uma oferta pública obrigatória para aquisição do restante das ações da Tivit pelo mesmo preço por ação pago em dinheiro aos acionistas controladores (ajustado por um indexador). O preço de compra por ação representa prêmio de 21,39% sobre a média da cotação do papel nos pregões anteriores desde a data abertura de capital (IPO), ajustado pelos dividendos e juros sobre o capital próprio pagos no período. A conclusão do negócio está sujeita a aprovação de órgãos reguladores.

A aquisição é o primeiro investimento do Apax Partners no Brasil. O grupo está presente nos EUA, na Europa e na Ásia. Os fundos administrados pelo Apax Partners somam, globalmente, mais de US$ 35 bilhões, e investem em companhias nos setores de Tecnologia e Telecomunicações, Varejo e Bens de Consumo, Meios de Comunicação, Saúde e Serviços Financeiros e Corporativos. (Da redação)

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