AT&T oficializa IPO da DirecTV Latin America


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A AT&T oficializou hoje, 5, a oferta pública inicial de ações da Vrio, nome para os negócios que englobam Directv Latin America e Sky Brasil. A companhia espera vender 29,6 milhões de ações a preços entre US$ 19 e US$ 22. Ou seja, prevê captar até US$ 651 milhões. O dinheiro levantado será dividido entre o pagamento de dívidas e o caixa da operadora.

A empresa será listada na bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. A oferta prevê subscrição de opções de até 4,4 milhões adicionais, emitidas até 30 dias após o IPO, conforme a procura.

Os bancos J.P. Morgan, Citigroup e Morgan Stanley vão liderar a coordenação a oferta. BofA, Merrill Lynch, Barclays, BTG Pactual, Credit Suisse, Deutsche Bank, Itau BBA, Santander, Banco do Brasil, BNP Paribas e Bradesco BBI também participam.

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